《表3:客户派点分值构成模拟》

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《标准化研究销售的实施路径分析》


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此外,研究销售还需要建立客户的完整档案,包括基金的规模、业绩、重仓股变化,甚至基金经理的简历和投资风格、对于券商的评价体系等等。 (见表3)