《表2 部分寿险公司考核时间及内容》

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《保险行业个人寿险业务人员基本管理办法制度研究》

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时间考核也是一种重要的考核指标，常用的办法有单期考核和滚动考核这两种，一些公司对代理人的考核是单期和滚动考核在不同职级上并行。单期考核是指将一年分为若干考核期，通常按季度划分，对每个代理人按季度进行考核。代理人需要在考核期内达到《基本法》中规定的维持要求或者晋升要求，否则会对代理人进行降级处理。滚动考核则是指将一定的时间范围作为考核期，每月按划定的时间范围进行考核，每次考核期都包含部分前一考核期。使用单期考核的公司，对代理人的考核结果会由于销售活动在时间上存在淡季和旺季，从而出现较大波动，如在每年1月、4月、7月、10月进行考核，包含春节的1月到4月会成为销售淡季，大量代理人会由于业绩不足而降级；年终的10月到1月则是销售旺季，代理人也会因业绩惊人而大量获得晋升。相比较下，滚动考核可以避免该问题，由于考核不断累加，代理人业绩不会产生大起大落。但是滚动考核也存在一定问题，即考核周期短次数多，频繁的考核工作增加了公司的运营成本。部分寿险公司考核时间及内容如表2所示。