《表1 消费者对理财产品之差异问题设计》

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《金融消费者对于理财产品的偏好选择研究》

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就理财行为，问卷提到的问题包含历史投资经历、投资原则态度、投资时间长短、投资目标、主要往来的金融机构、理财决策参考信息的来源与出处、理财资金占总资产的比例与交易频率等问题；基本特质信息则主要集中于人口学统计内容，如性别、年龄、学历、从事工作、收入水平与婚恋状况等问项。