《表4 对不同客户提供针对性的服务》

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《保险公司优质客户服务体系构建研究》

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根据客户提出的需求整合综合金融资源，定制专属服务项目。服务内容分为两类：金融类服务与附加服务。金融类服务包含个人/企业资产管理、产品定制、经济形势分析、资金融通、法律咨询等。附加服务包含私人窗口、三方合作、讲座培训、亲情服务等。根据客户类型，建立不同的行动策略方案，明确方案预期，指导销售实践（见表4）。