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第一章 投资基金的含义及其特点1

第一节 投资基金的含义1

第二节 投资基金的发展5

第三节 投资基金的特点与作用11

第二章 投资基金类型与投资目标19

第一节 投资基金的类型19

第二节 投资目标及其分类32

第三章 投资基金的组织管理39

第一节 基金设立程序39

第二节 信托契约46

第三节 基金券的发行与认购49

第四节 投资基金的组织结构57

第一节 基金单位的价格种类69

第四章 基金价格管理69

第二节 基金价格波动72

第三节 投资基金的资产净值78

第四节 影响基金价格变动的基本因素分析83

第五节 基金价格变动的技术分析与管理90

第五章 投资政策与投资限制99

第一节 投资政策99

第二节 投资组合102

第三节 投资限制107

第六章 现代资产组合理论在投资基金中的运用117

第一节 马柯维茨与现代资产组合理论发展117

第二节 证券组合理论的运用122

第三节 投资基金的证券投资组合法则及模型131

第七章 投资基金的收益、费用与税收145

第一节 收益及其来源145

第二节 投资基金的费用151

第三节 收费投资基金与不收费投资基金比较160

第四节 投资基金的税收163

第八章 投资基金财务报表分析169

第一节 投资基金的财务报表169

第二节 投资基金的财务报表分析176

第三节 财务报表分析中应注意的问题185

第九章 投资基金资产评估193

第一节 资产评估的原则和方法193

第二节 证券投资评估204

第三节 实业投资评估216

第十章 投资基金的绩效评价与基金投资策略235

第一节 投资基金的绩效评价235

第二节 基金管理活动评价与监控241

第三节 基金投资的策略选择246

第十一章 海外投资基金253

第一节 美国的投资基金253

第二节 英国的投资基金269

第三节 加拿大的投资基金277

第四节 日本的投资基金282

第五节 泰国的投资基金295

第六节 香港的投资基金300

第七节 台湾的投资基金311

附录一 上海市人民币证券投资信托基金暂行管理办法321

附录二 深圳市投资信托基金管理暂行规定331

附录三 台湾证券投资信托事业管理规则及证券投资信托基金管理办法337

附录四 台湾建弘证券投资信托公司证券投资信托契约347

附录五 （台北）光华鸿福证券投资信托基金公开说明书363

附录六 主要参考书目377