《公司收购战略 产权交易最高级形式的操作》

基础篇2

第一章收购概论2

第一节 收购的概念2

序言/梅建平2

第二节收购的分类11

第三节 收购的重要形式：标购15

案例目录17

案例1—1安卡莎标购华新17

案例1—2 固特异公司标购之战25

第二章 收购的产生与沿革27

第一节 收购的历史渊源27

第二节 美国的企业收购简史29

案例2—1 贝尔电话公司收购TCI37

第三节 日本的企业收购简史39

第四节 香港的企业收购简史43

案例2—2 利信达集团有限公司收购要约46

第五节 中国大陆的企业收购简史49

第三章 收购的效应与意义68

第一节 收购对中国经济体制改革的效应68

第二节 收购对企业发展的效应75

案例3—1 可口可乐与百事可乐的收购战略81

案例3—2 渤海集团收购济南火柴厂87

第一节 西方收购理论89

第四章 收购的理论基础89

第二节 收购与交易费用经济学97

第三节 收购与价值转化工程99

第五章 收购中介组织102

第一节 收购目标118

第六章 收购的战略规划118

运作篇118

第二节收购规划122

第三节 收购程序129

第一节 目标公司搜寻146

第七章 目标公司调查146

第二节 目标公司分析149

案例7—1 收购石油回收设备公司分析162

第三节 目标公司审查171

第一节 收购价格分析的重要性176

第八章 收购价格分析176

第二节 公司资产评估177

第三节 收购估价模型187

案例8—1 米特勒公司收购兰诺公司估价189

案例8—2 沃斯顿模型估价199

第一节 筹资渠道204

第九章 收购筹资204

第二节 筹资分析206

案例9—1 通用发行新型普通股208

案例9—2 英特诺期收购贝尔可210

案例9—3 垃圾债券211

案例9—4 可转换证券在收购中的应用213

案例9—5 NORWAY公司筹资方案选择216

第三节 筹资决策218

第四节 杠杆收购224

案例9—6 KKR收购雷诺·纳比斯RJR227

案例9—7 LBO收购的教训232

第一节 公关技巧233

第十章 收购技术233

第二节 谈判技巧236

第三节 投标技巧239

第四节 付款技巧241

第五节 合同签订技巧248

第一节 收购成败原因剖析253

第十一章 收购后的整合发展253

案例11—1 目光短浅的收购256

第二节 协同与重组257

案例11—2 伍尔沃思公司重振雄风261

第三节 理财手段266

案例11—3 高尔特巧用理财之手270

第四节 人事政策274

案例11—4 台湾宏基收购美国康点278

第一节 驱鲨剂280

第十二章 反收购的策略280

案例12—1 玉郎国际的“苦肉计”283

案例12—2 美国联碳公司的“阵地保卫战”286

案例12—3 尤诺卡公司的“焦土战术”288

第二节 反收购的损益分析289

第三节 收购与反收购中的三十六计295

专务篇308

第十三章收购与股东权益308

第一节 收购对双方股价的影响308

第二节 公司私有化对股价的影响312

第三节 股民在收购中的策略317

第十四章 收购中的法律问题321

第一节 收购涉及的法律剖析321

案例14—1 “苏三山”假收购案329

第二节 海外国家和地区对收购的监管330

第三节 我国对收购的法律监管340

案例14—2 “君万之争”：委托书收购的雏形341

第四节 收购中的法律作业346

第一节 股权投资349

第十五章 股权投资和控股349

案例15—1 “光大国投”协议标购“玉柴”352

第二节 控股355

第三节 企业集团360

第四节 国有股权364

案例15—2 “恒通”有偿受让“棱光”国家股367

第十六章 跨国收购371

第一节 跨国收购简介372

第二节 跨国收购策略381

案例16—1 潘迪生收购法国都蓬381

案例16—2 台湾企业跨国收购经验385

案例16—3 日本油墨化学工业公司的跨国收购391

第三节 买壳上市397

案例16—4 我国企业在香港“买壳上市”实例403

案例16—5 华闽收购香港公司要约406

附录1 国务院颁布的《股票发行与交易管理暂行条例》中关于“上市公司收购”的规定412

附录2 台湾证券交易所股份有限公司对有关上市公司重大讯息之查证公开处理程序415

附录3 台湾证券交易所股份有限公司办理上市证券标购办法420

附录4 台湾公司法（摘录）423

附录5 台湾公开发行股票股务处理准则（摘录）425

附录6 日本证券交易法（节选）426

参考文献430

后记435