《表2:张先生家庭收入支出表》

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《"提早规划,从容养老"》

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在阐释客户基本信息后，再来看一下张先生家庭的理财规划目标。张先生家庭有两大目标:1.安排好女儿的教育金；2.在60岁退休时能准备好400万养老金。此外，我觉得张先生还存在一个隐性需求，就是如何进行保险规划，将家庭财务风险有效转移出去。