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第一章 中国资本市场的新品种——可转换公司债券1

一、可转换公司债券的一般属性1

二、可转换公司债券的类型8

附录1 恒基中国发行可交换股票的可转换公司债券的操作案例12

三、国际可转换公司债券市场16

附录2 中国南玻集团股份有限公司发行可转换公司债券18

四、中国可转换公司债券的实践——宝安公司可转换公司债券26

第二章 可转换公司债券的基本要素与条款32

一、票面利率32

附录3 中国纺织机械股份有限公司发行可转换公司债券36

二、债券期限39

三、转股价格和溢价水平43

附录4 庆铃汽车股份有限公司发行可转换公司债券46

四、赎回条款57

附录5 镇海炼油股份有限公司发行可转换公司债券59

附录6 硬赎回和软赎回61

附录7 公告赎回的经典定理66

五、回售条款67

六、担保条件、债信等级、向下修正条款70

附录8 华能国际股份有限公司发行可转换公司债券72

七、强制转股条款75

八、我国现阶段可转换公司债券的要素与特征概括81

第三章 可转换公司债券的投资价值与风险85

一、价值因素构成85

二、评价可转换公司债券价值的静态指标93

三、投资价值及投资特征97

四、价值图示102

六、风险评述116

第四章 可转换公司债券的发行117

一、我国发行可转换公司债券的一般程序117

附录9 直接融资政策向重点国有企业倾斜123

附录10 企业申请股票或可转换公司债券融资是一项伟大的工程125

二、选择承销商与承销130

三、境外发行的程序140

第五章 交易与市场价格表现148

一、上市前的主要任务148

二、投资交易中的重大事项150

三、市场价格表现的经验规律157

四、股票上涨行情中的市场表现162

五、股票盘整行情中的市场表现170

六、股票下跌行情中的市场表现178

附一 可转换公司债券管理暂行办法190

附二 中国南玻集团发行可转换公司债券的募集资金说明书199

附三 中国重点国有企业名单248