《证券业务文书应用指南》

第一部分证券经营机构业务文书2

第一章证券经营机构申请设立文书2

第一节证券经营机构申请设立文书2

1.1.1 批准设立证券经营机构的主管机关2

1.1.2 申请设立证券经营机构的程序2

1.1.3 申请《经营证券业务许可证》程序3

1.1.4申请《证券经营机构营业许可证》的程序3

附一：证券公司《经营证券业务许可证》申请表样式4

附二：证券经营机构分公司、证券营业部《证券经营机构营业许可》申请表样式6

1.1.5 申请设立证券公司应具备条件7

1.1.6 申请筹建证券公司应提交的文件7

1.1.7 证券公司申请开业应提供材料8

1.1.8 证券经营机构的变动报批8

第二节证券营业部的设立8

1.2.1 批准设立证券营业部的主管机关8

1.2.2 申请设立证券营业部应具备条件9

1.2.3 申请筹建证券营业部应提交文件9

1.2.4证券营业部申请开业应提交材料9

［范本］申请设立证券经营机构报告10

［范本］筹建证券经营机构申请报告10

［范本］要求开业的申请报告10

第三节证券经营机构工商登记注册文书11

1.3.1 企业登记文书11

1.3.2 企业登记管理11

1.3.3 企业申请筹建登记注册书11

1.3.4 企业法人申请开业登记注册书12

1.3.5 企业申请营业登记注册书13

1.3.6企业变更登记注册书14

［范例］公司申请变更登记申请书15

1.3.7 企业注销登记注册书16

第二章证券公司业务管理制度文书17

［范例］证券公司办公纪律18

［范例］证券公司会计制度19

［范例］证券公司财务管理制度20

［范例］证券公司结算工作管理办法24

［范例］证券公司劳动人事管理规定25

［范例］证券公司工资福利规定26

［范例］证券公司劳动合同制实施细则30

［范例］证券公司考勤制度36

［范例］证券公司内部稽核工作管理规定37

［范例］证券公司内部稽核工作计算机系统监控及应用实施细则40

［范例］证券公司稽核部部门管理操作手册42

［范例］证券公司投资银行部门合同管理暂行办法45

［范例］证券公司研究系统管理大纲47

［范例］证券公司研究所市场研究室管理制度48

［范例］证券公司研究所资料信息部工作管理制度50

［范例］证券公司研究所咨询室项目管理制度51

［范例］证券公司资产经营部项目管理规则52

［范例］证券公司资产管理部业务管理授权制度55

［范例］证券公司资产管理部保密制度56

［范例］证券公司资产管理部风险监控制度57

［范例］证券公司资产管理部保证金存取及股票转托管制度58

［范例］证券公司清算中心部门职能60

［范例］证券公司证券交易集中清算管理办法65

［范例］证券公司证券交易集中清算实施细则66

［范例］证券公司集中清算的会计处理67

［范例］证券公司计算机信息系统管理制度68

［范例］证券公司公文处理办法77

附：证券公司公文种类及范本88

第三章证券经纪、咨询业务文书89

第一节证券经纪业务运作规定范本89

3.1.1开户文书范本89

［范例］上海证券中央登记结算公司记名证券名册登记表90

［范例］深圳证券交易所股东登记表91

［范例］开户申请表91

3.1.2证券买卖委托协议文书范本92

［范例］证券买卖委托协议93

3.1.3指定交易协议文书范本94

［范例］上海股东指定交易申请表95

［范例］上海股东撤销指定交易申请表95

［范例］指定交易协议书95

3.1.4保证金存取文书范本96

［范例］保证金存入单96

［范例］保证金提取单范本97

［范例］股票灵通卡帐户电子支付业务申请表范本98

［范例］股票灵通卡帐户电子支付业务协议书99

3.1.5证券委托买卖单文书范本100

［范例］证券公司委托买入单100

［范例］证券公司委托卖出单101

3.1.6挂失申请表101

［范例］挂失申请表102

3.1.7股票转托管申请单102

［范例］深圳股票转托管申请单102

3.1.8代办配股业务委托协议103

［范例］证券营业部代办配股业务委托协议103

3.1.9客户登记表和客户档案104

［范例］客户登记表104

［范例］客户档案104

3.1.10托管股票一览表105

［范例］客户托管股票一览表105

［范本］证券营业部托管股票一览表106

第二节证券经纪业务管理制度106

3.2.1证券营业部考核评级办法106

［范例］证券营业业部考核评级办法106

3.2.2证券证券营业部基本岗位职责及任职资格109

［范例］证券营业部基本岗位职责及任职资格109

3.2.3证券营业部客户档案管理规定113

［范例］证券营业部客户档案管理规定113

3.2.4证券营业部设施标准114

［范例］证券营业部设施标准114

3.2.5证券经纪人管理制度118

3.2.5.1证券经纪人管理办法118

［范例］证券经纪人管理规定119

3.2.5.2证券经纪人行为守则121

［范例］证券经纪人行为守则122

3.2.5.3证券经纪人岗位职责规定122

［范例］证券经纪人岗位职责规定122

3.2.5.4证券经纪人工作流程122

［范例］证券经纪人工作流程122

3.2.5.5证券经纪人劳动合同125

［范例］证券公司培训期证券经纪人劳动合同125

3.2.5.6客户授权声明127

［范例］客户授权声明127

3.2.6证券经纪业务管理办法128

［范例］证券经纪业务管理办法128

3.2.7发展研究部市场研究分部管理办法132

［范例］发展研究部市场研究分部管理规定132

3.2.8 证券业务工作计划及总结133

第三节证券投资咨询从业文书134

3.3.1申请证券投资咨询从业资格134

3.3.1.1 申请证券投资咨询从业资格条件134

3.3.1.2 申请证券投资咨询从业资格的审批原则及程序135

3.3.2 申请材料的内容与格式文本136

3.3.3 证券投资咨询机构的检查146

证券投资咨询机构的检查制度146

第四节证券研究分析报告范本159

3.4.1股份有限公司（上市公司）投资价值分析报告160

［范例］上市公司投资价值分析报告160

3.4.2股市日评、周评及年度分析报告169

3.4.2.1日评169

［范例］日评169

3.4.2.2周评170

［范例］周评170

3.4.2.3证券市场年度分析报告171

［范例］证券市场年度分析报告171

3.4.3宏观经济形势与证券市场研究分析报告182

［范例］宏观经济形势与证券市场分析报告182

3.4.4行业研究分析报告185

［范例］行业研究分析报告186

3.4.5“板块”研究分析报告188

［范例］“板块”研究分析报告188

3.4.6专题研究分析报告190

［范例］专题研究分析报告190

3.4.7个股研究分析报告192

［范例］个股研究分析报告192

3.4.8证券投资组合方案194

［范例］证券投资组合方案194

3.4.9上市公司研究分析报告及范本195

3.4.9.1年度报告195

［范例］年报分析195

3.4.9.2中期报告197

［范例］中期报告分析197

3.4.10上市公司调查研究报告198

［范例］上市公司调研报告198

3.4.11上市公司投资价值分析报告201

［范例］黄石东贝电器股份有限公司投资价值分析报告201

3.4.12上市公司“题材”投资分析206

［范例］欧亚农业重组分析报告206

3.4.13证券市场投资建议书217

［范例］证券市场投资建议书217

3.4.14投资项目可行性研究报告221

［范例］投资项目可行性研究报告221

第二部分证券投资银行业务文书224

第一章申请公开发行股票文书224

第一节公开发行股票文件内容与制作225

1.1.1公开发行股票（A股）预审企业预选材料制作225

《预选材料》的内容明细225

《预选材料》的制作编写要点226

公司改制重组方案内容及制作231

公司改制及重组方案具体内容与样式232

［范例］重组方案232

［范例］设立江苏林海股份有限公司的改组总体方案239

1.1.2公开发行股票（A股）正式材料制作248

申请公开发行股票公司报送材料的标准格式248

关于历史遗留问题企业上市申报材料的内容与格式250

1.1.3公司改制及申请公开发行有关法律文书制作251

1.1.3.1发起人协议251

［范本］股份有限公司发起人协议251

1.1.3.2董事会决议253

［范本］公司关于发起设立股份公司董事会决议253

1.1.3.3重组分立协议254

［范本］重组分立协议254

1.1.3.4关联交易及关联协议259

综合服务协议260

［范例］综合服务协议260

供货协议261

［范例］公司供货协议261

土地租赁协议263

［范例］土地租赁协议263

商标使用许可协议265

［范例］商标使用许可协议265

进出口代理协议266

［范例］进出口代理协议266

避免同业竞争协议268

［范例］避免同业竞争协议268

收购兼并协议269

［范例］企业兼并协议270

［范例］企业兼并协议书271

1.1.4上市公司章程273

上市公司章程指引273

［范本］上市公司章程274

1.1.5招股说明书293

招股说明书的内容与格式294

1.1.6发行方案307

［范例］股份公司社会公众股发行方案308

1.1.7股票定价分析报告310

［范本］股票发行定价分析报告310

1.1.8定向募股承销发行情况的报告312

［范例］公司关于定向募股承销、发行情况的说明312

1.1.9股本变动情况说明313

［范例］公司历年股利分配、股本变动情况表314

1.1.10承销协议314

［范本］承销协议315

1.1.11承销团协议321

［范例］承销团协议321

1.1.12股票发行辅导协议326

［范本］股票发行辅导协议328

第二节股票上市应提交文件内容与制作333

1.2.1申请股票上市应提交文件内容333

［范例］中联建设装备股份有限公司股票上市申请书334

1.2.2上市公告书335

［范本］上市协议336

1.2.4上市推荐协议340

［范本］上市推荐协议340

1.2.5上市推荐书342

［范例］中联建设装备股份有限公司股票上市推荐书342

第三节配股发行、上市文书内容与制作343

1.3.1 上市公司配股申报材料的标准格式343

1.3.2配股说明书内容与格式345

［范本］配股说明书的内容与格式346

1.3.3证券公司承销配股尽职调查报告350

［范本］证券公司承销配股尽职调查报告指引350

1.3.4 获配股票上市应提交文件352

第二章发行可转换债券有关文书353

第一节申请发行可转换债券报送文件的制作353

2.1.1 申请发行可转换公司债券应报送的文件353

2.1.2可转换公司债券募集说明书内容及制作354

［范例］南宁化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书355

第二节可转换债券上市应提交的文件371

2.2.1 可转换公司债券上市应提交文件内容371

2.2.2可转换公司债券上市公告书372

［范例］南宁化工股份有限公司转换公司债券上市公告书373

第三章申请发行企业债券有关文书377

第一节申请发行企业债券文件内容与制作377

3.1.1 申请发行企业债券申报材料内容377

3.1.2发行公司债券申请书377

［范例］发行公司债券申请书378

3.1.3企业债券发行380

企业债券发行公告381

［范例］山东鲁抗医药股份有限公司关于公开发行7000万元企业债券重大事项公告381

第二节企业债券上市应报送文件382

3.2.1 企业债券上市应报送文件内容382

3.2.2企业债券上市公告书383

［范例］1998年中国长江三峡工程开发总公司企业债券的上市公告书385

第四章设立投资基金有关文书391

第一节申请设立投资基金申报材料内容与制作391

4.1.1 设立投资基金申报材料的内容与格式391

4.1.2 设立基金管理公司申报材料的内容与格式393

4.1.3证券投资基金契约395

证券投资基金基金契约的内容与格式395

4.1.4投资基金托管协议407

证券投资基金托管协议的内容与格式407

4.1.5基金招募说明书412

证券投资基金招募说明书的内容与格式412

4.1.6基金管理公司章程422

基金管理公司章程必备条款422

基金章程正文423

第二节证券投资基金上市应提交文件内容及制作427

4.2.1 投资基金上市应提交文件内容427

4.2.2 证券投资基金上市公告书428

4.2.3 上市推荐书429

第五章B股、境外发行上市业务文书430

第一节申请公开发行B股应报送的文件内容与格式430

5.1.1 推荐B股预选企业应报送的文件430

5.1.2企业申请发行B股应报送文件内容431

境内上市外资股（B股）公司增资发行B股申报材料的标准格式432

附：B股发行承销协议434

第二节境外上市外资股发行报送文件内容及制作445

5.2.1推荐境外上市预选企业申报材料内容与格式445

推荐预选企业应报送的文件445

5.2.2到境外上市公司章程446

到境外上市公司章程范本446

到香港上市公司的公司章程修改内容468

第三节境外中资控股公司发行上市或注资备案材料471

5.3 境外中资控股上市公司上市或注资事后备案材料内容要求471

第三部分公司信息披露文书474

第一章上市公司信息披露文书474

第一节上市公司信息披露范围474

公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）474

第二节公司证券发行上市信息披露的公告479

1.2.1招股说明书479

1.2.1.1招股说明书概要479

［范例］上海航天机电股份有限公司（筹）招股说明书概要480

1.2.2股票发行公告503

1.2.2.1上网定价发行公告503

［范例］安徽丰原生物化学股份有限公司股票发行公告503

1.2.2.2上网定价发行摇号结果公告508

［范例］山东江泉实业股份有限公司A股股票上网定价发行摇号结果公告508

1.2.2.3 上网定价发行中签率公告508

［范例］西藏诺迪康药业股份有限公司（筹）4500万A股上网定价发行中签率公告508

1.2.2.4比例配售发行公告509

［范例］广东金马旅游集团股份有限公司股票发行公告509

1.2.3债券发行公告511

［范例］98海南民生燃气（集团）股份有限公司债券发行公告511

1.2.4上市公告书514

［范例］扬州亚星客车股份有限公司股票上市公告书520

上市公司内部职工股上市提示公告531

［范例］深圳市国际企业股份有限公司职工股上市提示公告531

第三节定期报告——年度报告与中期报告532

1.3.1年度报告532

1.3.1.1年度报告的内容与格式规定532

［范例］通化金马药业股份有限公司1998年年度报告摘要548

1.3.1.2年报后董事会、监事会决议公告565

［范例］通化金马药业股份有限公司第二届第十次董事会会议决议公告565

［范例］通化金马药业股份有限公司第二届十次监事会会议决议公告568

1.3.1.3关于召开股东年会公告569

［范例］通化金马药业股份有限公司关于召开一九九八年度股东年会的公告569

1.3.1.4年度报告补充及更正公告570

［范例］江汉石油钻头股份有限公司关于1998年年度报告摘要的更正及补充公告570

1.3.2中期报告570

1.3.2.1中期报告的内容与格式要求570

［范例］吉林敖东药业集团股份有限公司98年中期报告575

第四节董事会、监事会及股东大会公告582

1.4.1董事会公告582

［范例］中国宝安集团股份有限公司董事局公告582

1.4.1.1董事会决议及召开临时股东大会公告583

［范例］无锡大众出租第二届董事会第六次会议决议及召开1999年临时股东大会公告583

1.4.1.2董事会说明性公告585

［范例］四川岷江水利电力股份有限公司第二届董事会第七次会议说明性公告585

1.4.1.3董事会提示性公告586

［范例］上海良华实业股份有限公司公布提示性公告586

1.4.2监事会公告586

［范例］四川岷江水利电力股份有限公司第二届监事会说明性公告586

1.4.3股东大会公告587

［范例］中国宝安集团股份有限公司关于召开第十次股东大会的公告587

1.4.3.1股东大会决议公告588

［范例］中国宝安集团股份有限公司第十次股东大会决议公告588

1.4.3.2股东大会补充公告589

［范例］四川长虹电器股份有限公司关于召开一九九七年度股东大会的补充公告589

1.4.3.3关于召开公司创立大会公告589

［范例］东北高速公路股份公司（筹）关于召开公司创立大会暨首届股东大会的公告589

1.4.3.4（通讯方式）股东大会决议公告591

［范例］四通集团高科技股份公司1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）决议公告591

1.4.3.5股东大会延期召开的通知592

［范例］四通集团高科技股份有限公司1998年度股东大会延期召开的通知592

1.4.3.6股东大会决议公告593

［范例］四川岷江水利电力股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告593

1.4.4配股说明书595

1.4.4.1 配股说明书的内容与格式要求595

1.4.4.2上市公司配股提示性公告595

［范例］清华同方股份有限公司1999年配股提示性公告595

1.4.4.3董事会配股提示性公告596

［范例］方正延中科技集团股份公司董事会配股提示性公告596

1.4.4.4配股说明书597

［范例］南京中达制膜（集团）股份有限公司配股说明书597

1.4.4.5 公司股份变动公告609

1.4.4.6获配可流通股份上市公告611

［范例］天津天大天财股份有限公司股本变动及1999年获配可流通股份上市公告611

1.4.4.7上市公司资本公积金转增股本公告613

［范例］“陆家嘴A股、陆家嘴B股”公布关于实施1998年度资本公积金转增股本公告613

1.4.4.8上市公司分红派息方案公告614

［范例］海南新大洲摩托车股份有限公司1998年度派息公告614

1.4.4.9中期送红公告615

［范例］深圳市机场股份有限公司1999年度中期送红股公告615

第五节临时公告616

1.5.1补充、更正公告616

［范例］深圳市锦兴实业股份公司关于——一九九八年度股东大会决议公告补充、更正公告616

1.5.2股票股价异常波动的警示性公告617

［范例］深圳中浩（集团）股份有限公司董事会风险提示公告617

［范例］上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告617

1.5.3上市公司临时停牌公告618

［范例］中国宝安集团股份有限公司关于“ST深宝安”临时停牌的公告618

1.5.4股票交易实行特别处理的公告618

［范例］中国宝安集团股份有限公司关于股票交易实行特别处理的公告618

1.5.5撤销股票特别处理的公告619

［范例］长沙中意集团股份有限公司关于撤销股票特别处理的公告619

1.5.6变更公司法定名称及股票简称的公告619

［范例］东北华联集团股份有限公司关于变更公司法定名称及股票简称的公告619

1.5.7股权转让进展情况提示性公告619

［范例］深圳市华宝（集团）股份有限公司董事会提示性公告619

1.5.8上市公司重大事项公告620

1.5.8.1关于合资经营事项公告620

［范例］新兴铸管股份有限公司重大事项公告620

1.5.8.2关于产权转让事件公告623

［范例］石油龙昌（集团）股份有限公司重大事件公告623

1.5.8.3关于合作协议事件公告623

［范例］康佳集团股份有限公司重大事项公告623

［范例］金田重大事项公告624

1.5.8.4关于资产置换公告624

［范例］内蒙古草原兴发股份有限公司1999年度第五次董事会决议公告624

［范例］重庆川仪股份有限公司董事会关于资产置换决议的公告625

1.5.8.5关于上市公司收购公告628

［范例］湖南中意投资集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告628

1.5.8.6关于投资协议公告629

［范例］浙江巨化股份有限公司董事会公告629

1.5.8.7关于资产托管公告630

［范例］天津天大天财股份有限公司董事会公告630

1.5.8.8关于股权变动等的提示性公告630

［范例］浙江天然集团股份有限公司关于股权变动等的提示性公告630

1.5.8.9关于合作经营公告632

［范例］湖南中意投资集团股份有限公司关于合作经营《名牌时报》的公告632

1.5.8.10关于兼并公告632

［范例］上海汽车股份有限公司一届十二次董事会决议公告632

1.5.8.11股权转让公告634

［范例］深圳市商贸投资控股公司关于协议转让深圳市锦兴法人股的公告634

［范例］广东亿安科技关于协议受让深圳市锦兴实业部分法人股公告634

［范例］关于清华同方股份公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司换股提示性公告635

1.5.8.12关于国家股股权转让的提示性公告636

［范例］四川峨眉集团股份公司董事会关于公司部份国家股股权转让的提示性公告636

1.5.8.13公司暂停股票上市及股票实行“特别转让”的公告637

［范例］重庆渝港钛白粉股份公司暂停股票上市公告书及股票实行“特别转让”公告637

1.5.8.14关于减持股份公告639

［范例］上海方正延中科技集团股份有限公司公告639

1.5.8.15关于董事会成员变更等重大事项决议公告639

［范例］深圳市锦兴实业股份有限公司董事会重大事项决议公告639

1.5.8.16董事会决议公告640

［范例］深圳市锦兴实业股份有限公司董事会决议公告640

1.5.8.17澄清公告641

［范例］江苏振新实业股份有限公司澄清公告641

1.5.8.18预亏公告642

［范例］TCL通讯设备股份有限公司董事会预亏公告642

1.5.8.19迁址公告643

［范例］上海方正延中科技集团股份有限公司迁址公告643

附：中国证券监督管理委员会关于上市公司置换资产变更主营业务若干问题的通知643

第二章证券投资基金信息披露646

2.1 证券投资基金信息披露指引646

2.2证券投资基金招募说明书的内容与格式649

［范例］安信证券投资基金发行公告658

［范例］基金普丰发行提示公告663

［范例］普丰证券投资基金29.7 亿份基金单位摇号抽签结果公告663

［范例］普丰证券投资基金成立公告663

2.3证券投资基金上市公告书的内容与格式664

［范例］安信证券投资基金上市公告书666

2.4证券投资基金年度报告的内容与格式678

［范例］安信证券投资基金一九九八年年度报告681

2.5中期报告的内容与格式689

［范例］蓝天基金1999年度中期报告691

2.6基金投资组合公告的内容与格式（试行）697

［范例］安信证券投资基金投资组合公告698

2.7 证券投资基金托管协议的内容与格式700

2.8基金配售股份上市的公告704

［范例］数源科技股份有限公司关于证券投资基金配售股份上市的公告705

2.9其他公告705

［范例］华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金的澄清公告705

［范例］关于召开盐信基金1999年临时持有人大会通知的公告705

第四部分会计师证券业务文书708

第一章注册会计师证券从业资格708

1.1 注册会计师从事证券相关业务的条件708

1.2注册会计师证券、期货相关业务资格考试708

附表一：1999年度注册会计师证券、期货相关业务资格考试报名审核表709

1.3注册会计师从事证券相关业务资格的申请709

附表二：注册会计师证券、期货相关业务许可证申请表710

1.4 注册会计师从事证券相关业务资格的维持与管理710

第二章会计师事务所证券从业资格712

2.1 会计师事务所从事证券相关业务的条件712

2.2会计师事务所从事证券相关业务资格的申请712

附表三：事务所证券、期货相关业务许可证申请表713

附表四：事务所注册会计师一览表716

附表五：事务所从业人员一览表716

附表六：事务所其他专家及技术人员一览表717

2.3会计师事务所从事证券相关业务的维持与管理717

附表七：《事务所注册会计师基本情况表》718

附表八：事务所其他从业人员情况表719

附表九：换发注册会计师执行证券、期货相关业务许可证申请表719

附表十：不予换发许可证的注册会计师名单720

附表十一：会计师事务所——年上市公司审计情况720

2.4 对违规会计师事务所的处罚721

第三章年报审计文书及范本722

3.1审计业务约定书722

3.1.1 一般原则722

3.1.2 审计业务约定书的内容722

3.1.3审计业务约定书范本723

［范例］审计业务约定书723

3.2审计计划725

3.2.1 一般原则725

3.2.2总体审计计划的内容及范本726

［范例］总体审计计划范本727

附件1：企业基本情况表731

3.2.3 具体审计计划的内容及范本732

3.3审计报告732

3.3.1 一般原则733

3.3.2 审计报告的内容733

3.3.3 审计意见类型734

3.3.4各类审计报告范本735

［范例］无保留意见审计报告范本735

［范例］保留意见审计报告范本735

［范例］拒绝表示意见审计报告范本736

［范例］否定意见审计报告范本736

第四章上市审计文书及范本738

盈利预测审核报告的内容739

［范例］盈利预测审核报告739

第五章 前次募集资金使用情况专项报告741

［范例］专项报告范本742

第六章审计工作底稿744

6.1 审计工作底稿的基本内容744

6.2 审计工作底稿的分类745

6.3 审计工作底稿的规范格式745

第七章验资报告及范本746

7.1 验资报告的基本内容746

7.2验资报告范本747

［范例］验资报告747

［范例］变更验资报告范本749

第八章管理建议书及范本751

［范例］管理建议书752

第五部分律师证券业务文书756

第一章律师证券业务资格756

第一节律师事务所和律师从事证券业务资格的申请756

1.1.1 律师事务所和律师从事证券相关业务的条件756

第二节证券律师的主要业务及相关文书757

1.2.1 出具法律意见书757

1.2.2 审查、修改、制作有关证券业务的法律文件757

第二章公司发行及上市律师业务文书758

第一节预选材料制作律师业务文书758

2.1.1 预选材料制作的法定要求758

2.1.2公司改制重组法律意见书758

［范本］公司改制并公开发行股票资产重组方案的法律意见书759

第二节正式材料制作法律文书760

2.2.1 正式材料制作的法定要求760

第三节法律意见书及法律意见工作底稿762

2.3.1 制作要求762

2.3.2法律意见书的制作764

股票发行、上市法律意见书内容与格式764

［范例］关于股票发行上市法律意见书768

上市公司配股法律意见书内容与格式774

［范本］上市公司配股法律意见书774

2.3.3 法律意见书工作底稿776

2.3.4主承销商律师验证笔录777

［范例］律师事务所关于股票发行招股说明书的验证笔录781

第三章股票发行与上市中的法律文书788

第一节股票发行中的法律文书788

3.1.1 股票发行方案788

3.1.2 股票发行公告791

3.1.3 股票发行辅导协议792

第二节股票上市中的法律文书792

3.2.1 股票上市792

3.2.2 股票上市协议书793

3.2.3 上市推荐协议794

3.2.4 上市公告书794

第四章上市公司股份运作法律文书795

第一节上市公司信息披露中的法律文书795

4.1.1 上市公司的信息披露责任795

第二节上市公司资本运作中的法律文书796

4.2.1上市公司收购中的法律文书796

4.2.1.1 上市公司收购与资产重组796

4.2.1.2公司收购要约799

［范例］安卡莎经销（新加坡）有限公司收购“华新公司”的收购要约800

［范例］华闽收购香港公司要约806