《表4:风险承受能力评分表》
在阐释客户基本信息后,再来看一下张先生家庭的理财规划目标。张先生家庭有两大目标:1.安排好女儿的教育金;2.在60岁退休时能准备好400万养老金。此外,我觉得张先生还存在一个隐性需求,就是如何进行保险规划,将家庭财务风险有效转移出去。
图表编号 | XD0035374200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.20 |
作者 | 孙晓斌 |
绘制单位 | 中国工商银行苏州分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
在阐释客户基本信息后,再来看一下张先生家庭的理财规划目标。张先生家庭有两大目标:1.安排好女儿的教育金;2.在60岁退休时能准备好400万养老金。此外,我觉得张先生还存在一个隐性需求,就是如何进行保险规划,将家庭财务风险有效转移出去。
图表编号 | XD0035374200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.03.20 |
作者 | 孙晓斌 |
绘制单位 | 中国工商银行苏州分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |