本书以中等职业学校金融事务专业学生的保险就业岗位群为导向，以保险客户服务的工作过程为课程的主线。本书学习单元的设计和排列遵循理论实践一体化和行动导向的教学原则，依据保险客户服务的工作过程要求，将本课程内容划分为人身保险客户服务和财产保险客户服务两个学习单元，分解设计成若干个工作项目和任务，并根据中职学生的认知特点来设计任务难点。本书配备一系列、多流程的软件操作，使学生真正掌握保险公司客户服务部门各个岗位的工作流程、岗位要求和主要工作内容，达到实践与理论共同提高的效果，

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