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序言1

第一章投资基金概述1

一、什么是投资基金1

二、投资基金的起源3

三、投资基金的作用9

四、我国发展投资基金的意义及前景12

第二章投资基金的分类23

一、依据设立方式分类：契约型基金和公司型基金23

二、依据基金凭证可否赎回分类：开放型基金与封闭型基金29

三、依据投资目标分类：收入型基金和成长型基金33

四、依据投资地区分类．国内基金和海外基金38

第三章投资基金三要素48

一、基金经理公司48

二、基金保管机构50

三、基金投资者51

第四章投资基金的组建、变更与终止55

一、投资基金的组建55

二、投资基金章程56

三、投资基金信托契约与公开说明书57

四、基金的变更与终止65

第五章基金投资计划67

一、基金投资目标67

二、基金投资政策68

三、基金投资范围与限制69

第六章投资基金的收益与风险75

一、投资基金的收益75

二、投资基金的风险76

三、基金的投资策略78

第七章基金券的发行与交易83

一、什么是基金券83

二、基金券的发行与认购84

三、基金券的赎回与交易87

四、基金单位的价格90

第八章基金的费用、利润与税金96

一、基金费用及收费96

二、基金利润及其分配100

三、基金的税金102

第九章投资者对基金的选择106

一、选择基金的目标106

二、对基金表现的评估109

三、对基金管理公司的选择110

四、基金的转换与退出112

第十章国内投资基金115

一、淄博乡镇企业投资基金115

二、深圳南山风险基金121

三、深圳蓝天基金125

四、深圳天骥基金129

五、海南富岛投资基金130

六、沈阳市的投资基金135

七、大连市的投资基金139

八、浙江省的投资基金141

九、中国的海外基金144

十、我国的农村合作基金146

第十一章国外及港台地区投资基金150

一、美国的共同基金150

二、英国的单位信托基金154

三、日本的投资基金156

四、香港的单位信托基金161

五、台湾的投资基金166

附录一名词解释175

一、投资基金175

二、共同基金175

三、单位信托基金176

四、公司型基金177

五、契约型基金178

六、封闭型基金178

七、开放型基金179

八、融通型基金180

九、固定型基金181

十、半固定型基金181

十一、海外基金181

十二、国家基金182

十三、中国概念基金183

十四、区域基金184

十五、环球基金184

十六、货币市场基金185

十七、股票基金186

十八、债券基金187

十九、政府公债基金187

二十、公用债券基金188

二十一、公司债券基金188

二十二、专门基金189

二十三、黄金基金189

二十四、成长型基金190

二十五、收益型基金191

二十六、平衡基金191

二十七、创业基金192

二十八、雨伞基金192

二十九、基金中的基金193

三十、农村合作基金194

三十一、衍生基金194

三十二、杠杆基金195

三十三、期货基金195

三十四、认股权证基金196

三十五、“12—1”基金197

三十六、不收费基金197

三十七、基金受益凭证198

三十八、基金单位198

三十九、基金净资产价值198

四十、基金价格199

四十一、基金上市200

四十二、基金经理人200

四十三、基金保管人201

四十四、基金受益人201

四十五、基金信托契约201

四十六、基金顾问委员会202

四十七、基金费用202

四十八、基金收费203

四十九．基金收益204

五十、基金税收204

五十一、直接投资205

五十二、间接投资205

五十三、风险投资206

五十四、投资组合206

五十五、投资三分法201

五十六、趋势投资计划法207

五十七、哈奇投资计划法208

五十八、公式投资计划法209

五十九、固定比率投资法209

六十、固定金额投资法210

六十一、可变比率投资法210

六十二、梯形投资法210

六十三、杠铃投资法211

六十四、基金投资政策211

六十五、基金投资限制212

六十六、基金投资报酬率212

六十七、基金风213

六十八、系统性风险213

六十九、非系统性风险214

七十、市场风险214

七十一、经营性风险215

七十二、购买力风险215

七十三、其它系数216

附录二投资基金法规选编218

一、深圳市投资信托基金管理暂行规定218

二、上海证券交易所基金证券上市试行办法225

三、深圳证券交易所基金上市规则229

四、深圳蓝天基金招募说明书231

五、淄博乡镇企业投资基金公司章程及协议书242

六、香港单位信托基金公会执业守则262

七、台湾证券投资信托事业管理规则264

八、台湾证券投资信托基金管理办法268

九、渣打世界投资基金有限公司售股章程277