本书在对客户管理工作岗位群的典型工作任务分析的基础上, 以工作过程为导向, 设计了四个学习情境, 每个学习情境包含若干任务, 每个任务都按照“资讯计划决策实施评价检查”的完整过程进行教学内容设计, 为了兼顾知识的系统性和客户关系管理的技能训练, 在教材结构组织上前3个学习情境以案例分析、专项实训来提升专业技能, 第4个学习情境是以金蝶客户关系管理系统为平台, 按照企业真实的客户管理工作过程综合提升专业技能。

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