本书是浙江省中等职业教育金融事务专业课程改革成果教材，是依据浙江省教育厅颁布的《浙江省中等职业学校金融事务专业教学指导方案》编写而成的。本书力求体现理实一体、任务驱动、适合够用、体例新颖等特点。主要内容包括银行单证作业的开立账户、存取款与汇款、支付结算、结售汇与金融产品销售和委托代扣、挂失解挂与账户注销业务，证券单证作业的证券开户、账户信息维护、开通创新业务和证券转户与销户业务，保险单证作业的投保出单、出险与理赔、变更与终止业务。本书既可作为浙江省中等职业学校金融事务专业的核心课程教材，也可作为在职人员岗位培训教材或金融行业从业人员自学用书。

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