本教材是针对商业银行中客户经理和理财经理助理岗位典型工作任务设置，将其在销售银行代理的金融产品的中的工作过程划分为四个单元，让学生通过教材的学习，掌握分析银行代理其他金融企业的理财产品、证券类理财产品、保险类理财产品，并根据客户特点为客户营销合适的理财产品的能力。

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