本书按照模块化、单元化编写。全书分为两大模块:一是岗前准备模块,下设两个单元,围绕人身保险认知、寿险礼仪与形象设计开设;二是寿险业务处理模块,根据购买寿险的理财顺序安排了6个单元,每个单元均按照寿险工作流程安排内容。每个单元由3~4个任务构成,即产品认知、客户开发、促成话术演练和理赔服务。每个任务包含任务描述、任务资料、任务演练、任务要点提示4个部分。通过学习,读者可掌握寿险理财专员(经理)岗位的工作流程,以及每个险种的工作重点及应注意的问题,同时可立体化掌握各个险种的工作重点。本书可作为高职高专金融专业、保险专业的教材,也可作为保险公司、保险代理公司、保险经纪公司等相关企业从业人员的培训用书,还可作为人身保险的保户和相关人士了解人身保险知识的参考书。

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