本书内容主要包括十个项目，包括个人理财规划基础认知、现金规划、消费支出规划、保险保障规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。本书适用于高职金融管理与实务专业、投资与理财专业等设置个人理财课程的专业，也适用于考取助理理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人。

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