本书在体例结构上以项目为主线,设计了认识个人理财规划、个人理财规划的财务基础知识、个人理财规划的流程、现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、撰写综合理财规划建议书共十二个项目。每个项目下又安排了若干个任务,以任务为导向,以技能实训为抓手,以课后小调查和课后练习题为落脚点,强调学生有效参与,培养学生的各项专业技能。

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