本书第三版是“十二五”国家立项教材修订版，也是国家精品资源共享课程“个人理财”的配套教材修订版，本次修订根据人社部的最新要求，删除了“理财规划师”国家职业资格认证（ChFP）考试相关内容，全面更新了知识点与案例，力求贴合最新的行业发展趋势、管理制度和金融理财新要点，强调基础性和应用性的统一。本书共分八章，包括理财基础知识、客户分析、人生规划、现金与消费规划、保障规划、投资规划、税收筹划和综合理财规划等内容，内容之间统分结合，逻辑性强。本次修订还增加了二维码资源，将本书转型升级为新形态教材。

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