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上篇：难忘的演剧生活3

一、最初的接触3

二、美专剧团5

三、第一次被捕8

四、在南京民众教育馆11

五、狱中生活13

六、重返上海影剧两栖20

七、从《保卫芦沟桥》到救亡演剧队23

八、抗敌剧团沿江西上26

九、沸腾的武汉29

十、徐州突围30

十一、长沙归队37

十二、大火与救灾40

十三、“服务第一”还是“演剧第一”？42

十四、“战场乐府”44

十五、袁水之滨46

十六、两赴湘北前线48

十七、《一年间》的排演55

十八、《胜利进行曲》58

十九、“甄别”与监视61

二十、从湘北到赣北64

二十一、《愁城记》的排演66

二十二、严酷的考验71

二十三、病休生活散记80

二十四、《杏花·春雨·江南》87

二十五、参加西南剧展90

二十六、难忘的革命友谊98

二十七、山城印象103

二十八、在綦江和万县106

二十九、重返武汉109

三十、《丽人行》及其它112

下篇：回顾我的电影创作123

一、不懈的探索123

二、我当电影学徒的时候124

三、处女作：《三毛流浪记》——从漫画到电影128

四、独立拍片第一部：《团结起来到明天》——一次重大的试炼133

五、《铁道游击队》——从小说到电影139

六、《凤凰之歌》——追求独特风格中的偏差与失误147

七、《绿洲凯歌》——建国十周年献礼片，又一次新的探索153

八、《年青的一代》——从话剧到电影166