《零售银行客户理财规划》高清PDF
作者:窦荣兴编著
出版:北京:企业管理出版社
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出版时间:2011.02 (求助前请核对清楚)
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“客户理财规划”不只是金钱那么简单。在这种以客户人生为中心的理财规划框架中,我们要超越传统的交易导向思维,转而关注客户的人生转变。理财顾问在其中要扮演好伙伴、向导和教育者这三重角色,帮助客户实现人生梦想。另外,在今天的老龄化社会中,这一理财规划框架还要求银行帮助客户设计有意义的退休生活。
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