作者:窦荣兴编著 出版:北京:企业管理出版社 页数:265    ✅ 真实服务 非骗流量  ❤️ 出版时间:2011.02 (求助前请核对清楚) 求助编号:9127700340 (学习资料 勿作它用) 求助格式:PDF(无水印/扫描版)我要投诉 重要说明:求助即说明同意《文件求助条款》   Word/doc、ePubb、mobi、PPT、TXT
  • “客户理财规划”不只是金钱那么简单。在这种以客户人生为中心的理财规划框架中,我们要超越传统的交易导向思维,转而关注客户的人生转变。理财顾问在其中要扮演好伙伴、向导和教育者这三重角色,帮助客户实现人生梦想。另外,在今天的老龄化社会中,这一理财规划框架还要求银行帮助客户设计有意义的退休生活。

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