本书由中国就业培训技术指导中心根据《职业技能标准-理财规划师》组织编写，专用于国家职业技能鉴定。内容包括风险管理与投资规划（风险管理、资产管理与机构、风险投资与私募股权投资、兼并与收购）、企业税收筹划（税收筹划的原理与技术、增值税与消费税税收筹划）、财产分配与传承规划（涉外婚姻与财产的分配、家族企业及其传承）、指导与创新等。

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