本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准理财规划师》为依据，详细介绍了理财规划师要求掌握的最新知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。

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