本教材主要培养大学生从事个人理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾银行从业资格考试辅导。教材的主要内容包括个人理财业务从业准备；个人理财的基本流程；配置银行理财产品；配置保险理财产品；配置证券理财产品，配置实物理财产品；专项理财规划，综合理财规划方案；理财方案的实施与后续服务等九个项目。本教材内容结合实际，理论以够用为度，教材的体例和呈现方式灵活，同时加强实际操作训练，注重对学生个人理财能力的培养。

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