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第一章绪论1

第一节 证券投资的一般问题1

一、证券投资的概念1

二、证券投资的原则4

三、证券投资的步骤11

第二节证券投资的收益和风险15

一、证券投资的收益15

二、证券投资的风险17

三、证券投资收益和风险的关系21

第三节证券投资的分析方法23

一、基本分析法23

二、技术分析法23

三、现代证券组合理论24

第四节统计——证券投资分析的有效工具25

一、统计与证券管理的关系25

二、统计与基本分析和技术分析的关系27

三、统计与现代证券组合理论的关系27

四、统计作用的如实界定29

第二章证券价格和收益分析30

第一节 影响股票价格的因素分析30

一、影响股票价格的基本因素分析30

二、影响股票价格的主观因素分析31

三、影响股票价格的客观因素分析32

第二节股票价格的计量模型36

一、测算股票价格的基本公式36

二、测算股票价格的现值法38

三、测算股票价格的指数法40

四、测算股票价格的经验公式40

第三节股票价格指数分析42

一、各种股票价格指数的共性分析42

二、世界几种主要股票价格指数分析50

三、我国几种主要股票价格指数分析58

第四节债券的定价模型和债券收益率分析70

一、债券的定价模型70

二、影响债券收益率的主要因素分析73

三、各类债券收益率分析及其计算方法74

第五节市盈率分析81

一、市盈率的概念和计算方法81

二、对市盈率指标的分析82

第三章对证券投资者的分析及其对策85

第一节 对投资者的投资心理分析85

一、投资者的类型85

二、对投资者的投资心理剖析86

三、投资者的心理修养和心理素质88

四、证券投资的心理准备89

第二节对投资者的个人环境分析91

一、对投资者的投资资金来源分析91

二、投资者对投资收益的依赖程度分析93

第三节投资者的投资策略和操作技巧94

一、投资者的投资策略94

二、投资者的操作技巧107

第四章证券投资的基本分析111

第一节 证券投资的宏观分析111

一、国际政治经济关系分析111

二、国内政治经济形势和经济政策分析113

三、经济景气变动分析115

四、国内资金市场因素分析116

第二节证券投资的市场分析118

一、证券市场的规模及其经济功能分析118

二、市场主体的动态特征分析125

第三节证券投资的微观分析127

一、公司行业特点的分析127

二、公司结构的分析128

三、对公司状况的评价131

第四节公司财务分析132

一、资产负债表和损益表及其纵向分析132

二、财务比率分析140

三、公司经营和财务状况的实证分析148

第五节证券信用等级评估152

一、证券信用等级评估的一般过程152

二、证券信用等级划分的概念153

三、证券信用等级评估的内容154

第六节股票除息和除权分析155

一、股票除息分析155

二、股票除权分析157

第五章证券投资的技术分析概述161

第一节 道氏理论与技术分析161

一、道氏理论161

二、技术分析的基本原理164

三、技术分析和基本分析的区别164

四、技术分析的目的165

第二节技术分析的假设条件及其运用时应注意的问题166

一、技术分析的假设条件166

二、运用技术分析时应注意的问题169

第三节技术分析中常用名词与图例172

第六章图示分析183

第一节 K线图分析183

一、K线图的含义183

二、K线图的种类及其研判185

第二节反转图形信号204

一、头肩型204

二、M头和w底207

三、圆形208

第三节型态分析210

一、三角型210

二、旗型214

三、楔型215

四、矩型216

五、菱型218

第四节趋势线分析218

一、趋势线的含义218

二、趋势线的突破及研判技巧224

三、趋势线所提示的买入和卖出信号226

第七章人气指标——成交量值分析230

第一节 成交量值与股价的关系230

一、股价指数与成交总值的关系231

二、个股成交量与股价的关系232

第二节成交平衡量（OBV曲线）和心理线（PSY线）分析236

一、成交平衡量（OBY曲线）分析236

二、人气指标心理线（ISY线）分析240

第三节腾落指标（ADI）和涨跌比率（ADR）指标分析241

一、腾落指标（ADL）分析241

二、涨跌比率（ADR）指标分析244

第四节超买超卖指标（OBOS）、买卖气势（AR）指标和买卖意愿（BR）指标分析248

一、超买超卖指标（OBOS）分析248

二、买卖气势（AR）指标分析249

三、买卖意愿（BR）指标分析249

第五节人气分析的其它指标250

一、成交量比率（VR）指标分析250

二、成交笔数分析251

三、成交量值曲线分析252

四、每一加权指数点的成交量（TAPI）分析252

五、新值线指数（LHI）分析253

第八章移动平均线分析及其补充分析指标255

第一节 移动平均线分析概述255

一、移动平均线的意义255

二、移动平均线的种类256

三、移动平均线的计算方法257

四、运用移动平均线时应注意的问题262

第二节移动平均线的研判263

一、移动平均线的形态分析263

二、格兰比尔移动平均线八大法则266

三、三种移动平均线的组合应用267

第三节乖离率（BLAS）及其研判269

一、BLAS的计算方法及其意义270

二、BLAS的研判272

第四节MACD及其研判273

一、MACD的基本原理及其计算方法273

二、MACD的研判276

第九章波浪理论281

第一节 波浪理论的概念和基本特征281

一、波浪理论的概念281

二、波浪理论的基本特征282

三、数浪的基本规则283

第二节推动浪和调整浪的特殊形态284

一、推动浪的特殊形态284

二、调整浪的特殊形态289

第三节波浪理论中的数浪原则和要领299

一、数浪原则299

二、数浪要领301

三、波浪理论的实证分析306

第四节黄金分割法309

一、黄金分割法的基本原理309

二、黄金比率在波浪理论中的应用311

三、黄金比率在价位预测中的应用312

第十章马柯维茨的证券组合理论314

第一节 证券组合收益和风险的统计测定315

一、单一证券收益和风险的测定315

二、证券组合的收益和风险的测定317

三、证券组合效应的图示分析325

四、投资分散化和证券组合的最佳规模分析328

第二节证券组合的效用分析330

一、证券组合的效用函数330

二、效用函数的基本类型331

三、效用函数期望无差异曲线333

第三节有效边界的确定336

一、有效边界的概念336

二、有效边界的确定339

三、有效边界的凹性360

四、最优证券组合的选择365

第十一章证券组合分析的简化模型369

第一节 单指数模型369

一、单指数模型的结构和特性369

二、β系数的估计和应用377

三、β系数的调整382

第二节多指数模型385

一、一般多指数模型385

二、多指数模型的应用388

三、若干种特殊模型390

第三节利用模型决定有效边界的方法393

一、利用单指数模型决定有效边界393

二、利用常值相关模型决定有效边界401

主要参考文献406