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第一章导论1

一、中国外交前史3

二、由妄自尊大到妄自菲薄8

三、新时代12

第二章鸦片战争前夜之中外关系14

一、中国失去主动地位及中西相遇时之情势14

二、沿海诸省的对外通商19

三、尼布楚条约与恰克图条约23

四、中西冲突之不可避免25

五、评论30

第三章鸦片战争与江宁条约31

一、鸦片问题之严重31

二、鸦片战争之经过33

三、评论38

第四章英法联军及俄国入侵42

一、英法联军始末42

二、俄国之入侵东北48

三、评论49

第五章太平天国之起灭中法战争与西南属地之丧失53

一、太平天国及捻回苗乱53

二、乱后之新政57

三、新疆回乱及伊犂交涉62

四、天津教案及马加里案64

五、中法战争及西南属地之丧失66

六、评论72

第六章中日战争瓜分 动与门户开放75

一、日本之勃兴76

二、并吞琉球侵犯台湾79

三、朝鲜问题——中日战争之导火线81

四、中日战争之经过85

五、马开条约之签订87

六、三国干涉还辽与爪分中国运动90

七、美国门户开放宣言95

八、评论97

第七章戊戍政变与八国联军100

一、戊戍政变100

二、义和团之兴起103

三、八国联军寇京及俄军蹂躏北满107

四、和议进行与辛丑条约109

五、评论115

第八章日俄战争与东北蒙藏危机及借款交涉118

一、清末之政局118

二、英日同盟与日俄作战东北119

三、日俄宰割南北满及日本并吞韩国121

四、外蒙西藏之危机125

五、借款交涉及中美关系127

六、评论129

第九章辛亥及民初之中外交涉131

一、幸亥革命及民初政局131

二、蒙藏东北之外祸134

三、列强对革命态度及承认问题136

四、民初五国借款139

五、评论140

第十章第一次大战时期日本侵略之猛进142

一、第一次欧战时期中国之内忧142

二、日本出兵山东及二十一条144

三、所谓西原借款及所谓中日军盟148

四、巴黎和会之失败与五四运动153

五、欧战期间其他各国之压迫（蒙藏问题）155

六、新银行团157

七、评论158

第十一章华会前后及中俄关系162

一、安福系瓦解后之政局163

二、中国外交之新趋势164

三、华盛顿会议与九国公约166

四、中俄邦交之新局面171

五、金佛郎案175

六、五卅惨案177

七、关税及法权会议180

八、评论182

第十二章国民革命初期之外交184

一、国民革命之发展184

二、中英纠纷185

三、济南惨案189

四、废除不平等条约运动191

五、中东路事件195

六、评论196

第十三章九一八至七七之国际形势与对日方针199

一、九一八前夜之形势199

二、九一八事变，淞沪战争，塘沽协定200

三、自塘沽协定到七七抗战205

四、九一八后之外交政策213

五、评论215

第十四章抗战以来中国外交与平等新约218

一、三民主义与大陆政策218

二、抗战前后的国际情势222

三、自七七至太平洋大战之中外关系226

四、太平战争以来之中外关系239

五、平等新约之订立243

六、当前同盟国的两大问题250

七、评论252

第十五章结论260

附录：269

战后中外关系269

近代中外关系年表283