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第一编绪论1

第一章中华民族来源的种种传疑1

第一节 传疑中的埃及说2

第二节 传疑中的巴比伦说4

第三节 传疑中的印度说6

第四节 传疑中的土耳其说7

第五节 传疑中的马来半岛说8

第六节 传疑中的新疆说9

第七节 其他诸说的传疑9

第二章构成中华民族的基本成分16

第一节 诸夏系16

第二节 东夷系16

第三节 百粤系18

第四节 苗蛮系20

第五节 巴蜀系22

第六节 氐羌系23

第七节 北狄系25

第八节 东胡系26

第三章中华民族历代同化的演进31

第一节 中华民族的摇篮时期32

第二节 诸夏族势力的扩张第一期（秦 汉）37

第三节 中华民族的混合第一期（三国 晋 南北朝）40

第四节 诸夏族势力的扩张第二期（隋唐）47

第五饰 中华民族的混合第二期（五代 宋）49

第六节 蒙古族势力的扩张时期（元）51

第七节 诸夏族势力的扩张第三期（明）54

第八节 通古斯族势力的扩张时期（清）56

第九节 中华民族的共和时期60

第四章中华民族历代活动区域的变迁63

第一节 先秦时代的活动区域63

第二节 秦汉时代的活动区域66

第三节 魏晋时代的活动区域67

第四节 隋唐时代的活动区域69

第五节 两宋时代的活动区域70

第六节 元明清三代的活动区域71

第七节 中华民族的海外活动72

第二编通古斯族（满族 东胡族）81

第一章通古斯族的根据地及其开拓情形81

第一节 清朝前满洲的开拓情形81

第二节 清朝初年的开拓82

第三节 满洲的封禁82

第四节 满洲的正式开禁83

第二章汉满二族的互助史迹85

第一节 西汉前东胡族的情况85

第二节 汉时的乌桓86

第三节 晋时的鲜卑88

第四节 唐时的渤海91

第五节 北宋时的契丹92

第六节 南宋时的女真95

第七节 颠覆明室的满清100

第三章通古斯族的汉化103

第一节 乌桓的汉化103

第二节 鲜卑的汉化104

第三节 契丹的汉化107

第四节 女真的汉化109

第四章现代通古斯族的习俗和其生活状况112

第一节 黑斤人的生活状况112

第二节 俄伦春人的生活状况113

第三节 索伦人的生活状况113

第四节 冯涅克尔人的生活状况114

第五节 奇勒人的生活状况114

第三编蒙古族117

第一章蒙古族的来源117

第一节 蒙古源于东胡族说118

第二节 蒙古源于突厥族说119

第二章蒙古的兴起121

第一节 蒙古勃兴前的环境121

第二节 蒙古的征服邻部121

第三节 蒙古的西征123

第四节 蒙古的南征125

第五节 蒙古的东征125

第三章元室的衰亡127

第一节 蒙古宗室的分封127

第二节 元室的分割和灭亡128

第四章鞑靼瓦剌的兴起和蒙古的复兴131

第一节 鞑靼的兴起131

第二节 瓦剌的兴起131

第三节 蒙古的复兴132

第五章蒙古和满清的交涉134

第一节 汉南蒙古的降清134

第二节 漠北蒙古的降清135

第三节 漠西蒙古的降清135

第四节 唐努乌梁海的降清136

第六章民国成立后的蒙古138

第一节 蒙古第一次的独立和自治的撤消138

第二节 蒙古第二次的独立139

第三节 蒙古第三次的独立140

第七章 蒙古民族的汉化141

第八章 现代蒙古民族的习俗和其生活状况144

第四编回族（土耳其族）149

第一章汉回二族的互助史迹149

第一节 先秦时代的回族情况149

第二节 秦汉时代的匈奴150

第三节 两晋时代的匈奴153

第四节 南北朝时代的高车154

第五节 隋唐时代的突厥和回纥155

第六节 五代和宋间的沙陀156

第七节 元明清三代间的回部158

第二章现今中国境内回教徒的分布163

第一节 甘肃的汉回164

第二节 新疆的？回165

第三章 现代回民族的习俗和其生活状况166

第五编藏族（图伯特族）171

第一章汉藏二族的互助史迹171

第一节 先秦时代藏民族的活动171

第二节 秦汉时代的氐羌民族172

第三节 魏晋时代的氐羌民族174

第四节 隋唐时代的藏族176

第五节 两宋时代的藏族178

第六节 元明清三代间的藏族180

第二章藏民族和西藏问题183

第一节 英国的侵略西藏183

第二节 俄国的侵略西藏184

第三节 西藏的独立185

第三章 现代藏民族的习俗和其生活状况187

第六编苗族（交趾支那族）193

第一章 交趾支那民族在中国历代地理上的迁移193

第二章汉苗两族的互助史迹195

第一节 上古时代的冲突195

第二节 春秋战国时代蛮濮族的南迁195

第三节 秦汉时代西南夷的内附196

第四节 唐宋时代南诏大理的建国197

第五节 元明清三代间的同化政策198

第三章 苗族的文化201

第四章现代苗族的习俗和其生活状况203

第一节 苗203

第二节 徭203

第三节 僮204

第四节 俍204

第五节 黎204

第六节 摆夷205

第七节 猡猡205

第八节 ？205