本书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的唯一指定教材。本教材是根据中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）制定的2008年CFP教育和考试大纲综合案例部分中所涵盖的知识点，在2004年至今不断改进完善的CFP综合案例教学课件的基础上，首次编写而成。

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