本书主要分个人理财前期准备、单项理财规划、综合性理财规划三个模块，共13个项目，含若干个任务。模块一主要包括理财入门必备的基本知识，理财工作前期准备中信息搜集的内容和方法、家庭财务两表的编制及分析方法；模块二主要包括现金、消费、教育、保险、投资、纳税、退休养老、遗产等8个单项理财规划的编制思路和方法；模块三为综合理财规划的编制思路和方法。全书按理财师实际工作流程展开，并根据工作任务穿插了各种相关知识。

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