本书从实践的角度入手，提出了财富投资流程的路线图、市场营销故事、经验教训、基本观点以及从业者的相关建议。本书既不是一本纯理论性的教科书，也不是一本从业者的综合指南，而是一本财富管理经理经常关注的事宜的专著。书中各章按财富管理进程排序，每章包括按主题排序的序列文章。本书的目的，是帮助读者成为一个更高级、更赚钱（无论是从情感上，还是从财务上）的财富管理专家。

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