理财规划师的职业行为就是为客户进行理财规划并量身定制理财方案。本书对于理财规划的制订和理财方案的设计进行了详细而又系统的讲解。全书分为两个单元。内容涉及现金、消费和融资规划，税收规划，房地产投资规划，教育投资规划，退休规划等内容。

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