本书在获取新客户方面给出了新的战略手段，例如通过提高财富管理服务水平，运用社交网络媒体和多种营销目标等方式。作者通过他在美林集团讲课时所教过的理论告诉读者：如何成功获得客户的约见，如何满足客户的愿望，如何与客户建立良好的关系，如何有效保留客户，如何成功运用利基市场营销，如何为每个客户提供更多产品及服务。

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