本书通过系列文章的形式，以中国财富管理和投资理财行业资深管理者的角度，深入解析中国高端理财和财富管理行业的现状、问题及发展前景；诠释理财顾问的角色、职责和自我成长的正确路径；倡导国际领先的科学资产配置和审慎风险管理的理念和方法；旨在帮助从业者清楚认知自我角色和职责义务，为客户提供值得信赖的投资理财服务，促进中国财富管理这一数十万亿规模行业的健康良性发展。

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