本书是根据教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》对我国高职高专人才培养模式的要求，针对投资与理财专业高职高专学生今后的工作岗位要求而设计，集理论教学、技能培训和实训指导于一体的新型教材。本书主要包括证券客户经理营销、证券投资咨询、客户关系管理和综合案例实战四个方面，既重视学生的投资基础知识积累，又重视综合投资咨询和服务操作能力的培养。同时本书涵盖证券从业资格考试的相关内容，为学生参加资格考试奠定基础。

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