本书根据每个客户的独特目标和制约因素，详细介绍并制定一项有效的，优化的资产配置侧略。作者、财务规划师，哈罗德·埃文斯基概述了财富管理计划，从“客户教育”和“风险承受能力评价”开始，到“优化”和“投资政策的制定”，最后以“多重基金经理的实施”结束。与单纯的模型投资组合不同，一般的生命周期模型或黑盒子的优化方法，伊万斯基的方案把目标的实现放在投资表现的前面。这样做的结果是实现一项财富管理计划，致力于客户，而不是投资行为。

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