本教材以金融机构理财经理工作过程为导向，依据“一问二测三配置四服务”工作流程设计框架，共分为一、岗前准备；二、信息收集（一问）；三、客户分析（二测）；四、理财规划（三配置）；五、持续理财服务（四服务）；六、生命周期理财等六大项目。

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