《金融大震 全球金融角逐与金融制度变迁》

1 全球的赌注：金融制度的选择1

1．1 全球金融角逐：谁主沉浮？2

1．2 金融制度的内涵与目标13

1．3 金融制度的选择与差异24

2 英国：老牌金融帝国，明日黄花？27

2．1 高度分割与竞争激烈的金融中介28

2．2 欧洲货币市场的策源地：英国金融市场39

2．3 世界上最早的中央银行：英格兰银行47

2．4 从需求管理到货币主义：货币政策的演变51

3 美国：后来居上 一路领先60

3．1 “金融百货公司”与双轨制61

3．2 频频创新的金融市场75

3．3 美国金融一怪：联邦储备体系89

3．4 货币政策的转折96

3．5 美国金融制度的活力101

4 日本：繁荣还是灾难？104

4．1 五花八门的金融机构105

4．2 超级金融市场123

4．3 日本银行的困境：官银相连 难舍难分135

4．4 独特的金融政策：直接控制与窗口指导139

4．5 年复一年的“金融大出击”146

5 德国：独立稳健 享负盛名152

5．1 全能银行制度与万能融资战略153

5．2 相形见绌的资本市场156

5．3 德意志联邦银行：无可争辩的独立性162

5．4 以稳定为核心的货币政策167

6 香港：虽小尤强 营造辉煌179

6．1 金融体制的三级制180

6．2 自由、灵活、成熟的金融市场185

6．3 从“完全不干预”到“积极不干预”191

6．4 港人的信心指标：联汇制194

7 新加坡：独树一帜 争雄亚洲197

7．1 金融管理局：不是中央银行，胜似中央银行198

7．2 砥柱中流：新加坡的商业银行205

7．3 充满活力的专业金融机构211

7．4 宽松自由的金融市场216

8 韩国：无视市场 危机四伏225

8．1 政府主导型金融体制的功与过226

8．2 分权而治的两大金融圈249

8．3 以强力干预为特征的金融政策265

8．4 具有浓厚法律色彩的证券市场275

8．5 走向金融国际化283

9 墨西哥：背靠大树好乘凉298

9．1 实行分权制的墨西哥银行299

9．2 商业银行：从国有化到私有化306

9．3 颇具特色的金融集团312

9．4 放松管制 激活市场316

10 大势所趋：金融自由化与金融国际化328

10．1 创新：金融改革的动力329

10．2 僵化程度与改革强度333

10．3 宏紧微松 双管齐下342

11 无尽的风险与有限的机会353

11．1 金融大国的困境354

11．2 金融深化与金融体制的脆弱性364

11．3 “多米诺骨牌效应”与国际金融监管376

附录384

1．巴塞尔银行业条例和监管委员会：《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》384

2．巴塞尔银行业条例和监管委员会：《银行业有效监管核心原则》（摘译）407