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第一篇　从北平到上海1

亡命者1

一个绅士和一个流氓7

七·七13

华北前线19

中国的防御力27

上海战事目睹记32

第二篇　从上海到汉口43

没有领袖的上海43

战场凭吊49

艾黎这个人58

工业合作社的诞生63

第三篇　南部前线70

政治一瞥70

蒋介石81

争讼的遗产86

“亡失”的红军93

人民的军队101

香港的插曲113

第四篇　一条舐吮自己创伤的蛟龙119

月光和炸弹119

自由中国的基础128

生产的贫乏134

中国的主力141

第五篇中国的“工合线”151

一个理想的史诗151

国民党和官僚政治159

成都和赴成都途中169

中国艰苦的建设者177

明日的希望184

第六篇　回到西北195

中国的激流195

边区政府205

雨中之旅213

延安的重聚220

女英雄的大学227

第七篇　红色的战略233

红色预言家233

中国红军和苏维埃战略242

一个县长的教训249

民主政治的实验254

第八篇　在敌后261

游击工业261

八路军269

游击队的作战效力276

团结还是毁灭？282

第九篇　帝国或民主290

自由中国的希望290

日本的命运299

上帝要毁灭谁？311

可能发生的事情322

第十篇中国抗战的前景（附文）334

革命和反动334

旧中国的上海和一二八抗战347

一九三九年同毛泽东的谈话384

一九四三年从重庆看中国之命运392