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（一）北伐成功与北方民众1

一、北方民众的痛苦1

（1）地理的原因1

（2）人事的原因1

二、克复北平天津与北方民众的解放2

（1）北平天津是军阀贪官污吏的汇集场2

（2）北平天津是专制遗毒的旧巢窟2

（3）北平天津是帝国主义者在中国的根据地2

（二）北伐成功后北方民众应有的认识3

一、三民主义的伟大3

二、党的胜利方是北伐的胜利4

三、以党治国的必要6

四、革命进程中我们的敌人8

（1）帝国主义8

（2）封建势力9

（甲）军阀9

（乙）贪官污吏10

（丙）土豪劣绅10

（3）洋奴阶级10

（甲）经济侵略下之洋奴阶级——买办阶级10

（乙）文化侵略下之洋奴阶级——教徒11

（4）中国共产党11

五、革命进程中所不可免的痛苦与最后的成功12

（三）北方民众今后应有之努力13

一、服从本党指挥接受训政工作13

二、拥护本党政府革新北方政治14

三、帮助本党肃清腐化恶化势力15

四、拥护国民政府废除不平等条约16