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第一编总论1

第一章 边疆民族与边疆民族史1

第二章 中国民族之分类6

第三章 中国民族形成之分期17

第二编上古时代26

第一章 上古时代的夷蛮戎狄26

第二章 东夷的同化於「汉族」30

第三章 荆、吴的融合於「汉族」31

第三编秦汉三国时代34

第一章匈奴的兴起及其分化34

第一节 匈奴的先世34

第二节 匈奴的出现37

第三节 匈奴的强盛43

第四节 匈奴与汉武帝的和战44

第五节 匈奴的衰乱及呼韩邪之归汉49

第六节 匈奴的分化54

第七节 匈奴的社会文化63

第二章鲜卑族系的兴起68

第一节 鲜卑族系的先世68

第二节 鲜卑的兴起71

第三节 鸟桓的兴起及其融化73

第四节 鲜卑、鸟桓的社会文化75

第三章濊貊概述78

第一节 典籍的记载78

第二节 濊貊之入朝鲜79

第三节 濊貊的风俗81

第四章西域诸国概述82

第一节 西域的范围82

第二节 张骞出使以前西域诸国的情形82

第三节张骞三次出使西域86

甲、第一次出使86

乙、第二次出使87

丙、第三次出使88

第四节班超父子出使西域89

甲、班超通西域90

乙、班勇出使西域96

第五节西域诸国对汉的关系98

甲、汉与西域诸国的交通路线98

乙、鸟孙与汉的关系100

丙、汉对楼兰的征伐105

丁、汉对大宛的征伐105

戊、汉对车师的征伐107

己、汉对康居的征伐109

第五章氐羌族系的源起及其分布117

第一节 氐羌族系的源起117

第二节氐羌族系的分布118

甲、西南的氐羌120

子、居住於嘉陵江流域的巴人120

丑、居住於巴蜀西南的氏人123

乙、塞内的羌125

丙、汉及以后西域的氐羌131

第三节 氐羌族系的风俗134

第六章南方及西南诸族135

第一节 概述135

第二节 苗傜族系136

第三节 罗缅族系139

第四节 僰掸族系142

第七章百越的融化於汉族145

第一节 概述145

第二节 越或於越146

第三节 南越（扬越、骆越附）147

第四节 闽越与瓯越149

第五节 山越151

第四编两晋南北朝时代161

第一章 概述161

第二章匈奴馀种的建国及其汉化166

第一节 前赵166

第二节 后赵168

第三节 北凉169

第四节 夏（大夏）170

第三章鲜卑族系的建国172

第一节 前燕172

第二节 后燕174

第三节 西燕175

第四节 南燕176

第五节 西秦176

第六节 南凉178

第四章氐羌族系的建国179

第一节 成汉180

第二节 前秦181

第三节 后秦182

第四节 后凉183

第五节 仇池184

第五章 吐谷浑的建国186

第六章拓跋魏的建国及其灭亡190

第一节 代建国的始末190

第二节 元魏的建国及其强盛192

第三节 元魏的衰亡194

第七章柔然的兴起及其衰亡196

第一节 柔然的先世196

第二节 柔然的强盛198

第三节 柔然与魏的和战及其衰亡199

第八章突厥的始源及其兴起209

第一节 「突厥」的音、义209

第二节 突厥与突厥族系211

第三节突厥的先世211

甲、中国正史有关突厥先世的记载213

乙、突厥先世的研讨215

第四节 丁零223

第五节高车、铁勒226

甲、高车226

乙、铁勒229

第六节 突厥的兴起237

第五编隋唐时代248

第一章奚与契丹、室韦248

第一节奚族概述248

甲、奚的先世及其居地248

乙、奚的兴起和没落251

第二节 契丹的兴起及其与隋、唐之关系252

第三节 室韦概述255

第二章肃慎系的兴起257

第一节 挹娄258

第二节 勿吉260

第三节 靺鞨261

第四节 渤海263

第三章突厥的盛衰及其社会文化265

第一节东、西突厥的分立及其衰亡265

甲、东西突厥分立的原因265

乙、东突厥268

子、从分立到强盛268

丑、从强盛到衰亡273

寅、馀部的兴亡277

丙、西突厥283

子、从分立到强盛283

丑、从强盛到衰亡286

寅、阿史那氏的归化291

卯、馀部的没落292

辰、与东罗马、波斯的交往关系295

第二节沙陀突厥300

甲、族称与居地300

乙、与唐的关系301

第三节 突厥的社会文化304

第四章回纥的兴起、强盛及其西迁311

第一节 「回纥」的音、义311

第二节 回纥的先世319

第三节 回纥的兴起及其建国324

第四节 回纥的国势及其西迁330

第五节回纥与唐的关系337

甲、政治与军事337

乙、和亲与互市343

第六节 回纥的社会文化350

第五章 薛延陀的兴亡362

第六章吐谷浑的灭亡经过及其社会文化366

第一节 吐谷浑与隋、唐的关系366

第二节 吐谷浑的灭亡370

第三节 吐谷浑的社会文化372

第七章吐蕃的先世及其建国（女国附）379

第一节 「吐蕃」的音、义及其名称之演变379

第二节吐蕃的先世387

甲、神话传说389

乙、中国典籍的记载389

丙、吐蕃先世的研讨391

第三节吐蕃的建国392

甲、神话传说性的吐蕃王统398

乙、吐蕃国的创建401

第四节 吐蕃的盛衰及其与唐的关系401

第五节 吐蕃的社会文化415

第六节 女国421

第八章南方及西南诸族423

第一节 苗？族系423

第二节罗缅族系426

甲、两？蛮426

乙、骠429

第三节僰掸族系430

甲、南诏概述430

子、南诏的先世430

丑、南诏的建国及其与唐的关系433

寅、南诏的社会文化440

乙、僚446

第六编五代宋元时代473

第一章 概述473

第二章沙陀突厥的建国474

第一节 后唐474

第二节 后晋476

第三节 后汉478

第三章 契丹之建立辽国479

第四章 女真之建立金国486

第五章蒙古的兴起、强盛及其帝国之衰亡495

第一节 「蒙古」的音、义495

第二节 蒙古的先世496

第三节 蒙古的兴起501

第四节蒙古大帝国的建立509

甲、灭夏、亡金及取宋509

子、灭夏509

丑、亡金511

寅、取宋515

乙、蒙古的西征517

子、成吉思汗西征517

丑、者别、速不台西征529

寅、拔都西征532

一、进军俄罗斯532

二、进军波兰、德意志535

三、进军匈牙利、奥地利538

卯、旭烈兀西征540

一、进军木刺夷540

二、进军阿拉伯543

三、进军美梭博塔米亚、叙利亚546

四、进军埃及之败北550

丙、蒙古的东征552

丁、忽必烈的南征554

子、大理555

丑、吐蕃555

寅、安南555

卯、占城556

辰、缅甸556

巳、南洋诸国557

戊、蒙古大帝国558

第五节蒙古大帝国的衰亡559

第六章西迁后的回鹘563

第一节 概述563

第二节 西州回鹘568

第三节 甘州回鹘574

第四节 葱岭西回鹘580

第五节 撒里畏吾589

第七章党项之建立西夏593

第一节 党项的先世593

第二节 西夏之建国及其衰亡595

第三节 党项西夏的社会文化601

第八章吐蕃与佛教（喇嘛教）608

第一节 吐蕃王权之分裂与佛教之复兴609

第二节 吐蕃王权之统一与政教合一之初创610

第九章南方及西南诸族610

第一节 苗？族系612

第二节 罗缅族系621

第三节僰掸族系622

甲、长和、天兴、义宁的递嬗622

乙、大理、大中、后理的兴亡623

第七编明清时代649

第一章满洲的兴起、强盛及其帝国之衰亡649

第一节 「满洲」的音、义649

第二节 满洲的先世654

第三节满洲的兴起及大清帝国的建立657

甲、满洲的兴起657

乙、大清帝国的建立659

第四节 满洲的汉化660

第五节 大清帝国的衰亡667

第二章蒙古族系概述669

第一节鞑靼与瓦剌669

甲、鞑靼669

乙、瓦刺675

第二节 盟旗制度的蒙古678

第三章畏兀儿与伊斯兰教685

第一节明代之畏兀儿685

甲、畏兀儿685

乙、撒里畏兀儿688

第二节 清代之回部690

第三节畏兀儿之伊斯兰化696

甲、伊斯兰教之东传新疆696

乙、畏兀儿之伊斯兰化705

第四章西藏政教合一制的演变及中央监督机关之设置709

第一节 政教合一制的演变与藏汉关系709

第二节 中央监督机关之设置713

第五章南方及西南诸族721

第一节 苗？族系721

第二节 罗缅族系735

第三节 僰掸族系（海南岛黎人附）738

第六章台湾土著群743

第一节 概述743

第二节 荷西明郑之治理时期746

第三节 满清治台与日本据台时期747

第八编现代——民国以来764

第一章 通古斯族系764

第二章 蒙古族系767

第三章 突回族系770

第四章 臧族系774

第五章 苗傜族系779

第六章 罗缅族系781

第七章 僰掸族系784

第八章 台湾土著群789