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第一章徐世昌早年从政之经历（1855-1906）3

第一节 家世、科第与北洋军系之渊源3

第二节 戊戌维新告变之决疑定策10

第三节 一生发皇腾踔之始15

第四节 考察遇炸与规划警政20

第五节 预备立宪与满汉政争26

第二章徐世昌经营东三省之筹划（1906-1907）33

第一节 考察东北报告与建议改制33

第二节 丁未政潮之幕後活动39

第三节 奏定三省官制与整饬吏治45

第三章徐世昌督东时期之对日交涉（1907-1009）54

第一节 抵制日本侵略东北之对策54

第二节 日本对新、法铁路之阻挠58

第三节 所谓「间岛问题」之剖析64

第四节 吴禄贞之苦心筹边69

第五节 中韩国界与管理权之解决75

第四章徐世昌督东时期之对俄交涉（1907-1909）80

第一节 东清铁路自治会之由来80

第二节 俄人勒捐封铺之暴行86

第三节 徐氏与外务部争辩之结果93

第五章徐世昌督东时期之用人行政（1907-1909）99

第一节 筹办东北之要务条议章奏99

第二节 清廷诏举人才之保荐106

第三节 徐氏左右之重要文武属僚111

第六章徐世昌内调邮传部时之朝局（1909-1911）117

第一节 徐氏与交通系之关系117

第二节 晚清亲贵专政之祸国122

第三节 受任内阁协理大臣之由来127

第一节 武昌起义後之力荐袁世凯135

第七章徐世昌对辛亥清廷之影响（1911-1912）135

第二节 清廷下诏罪己与改革政治141

第三节 袁内阁成立与停战议和148

第四节 南北和议之幕前幕後活动154

第八章徐世昌对袁世凯篡夺政权之协助（1911-1912）160

第一节 有关解决国体问题之波折160

第二节 袁氏胁迫清帝退位之经过166

第三节 增改逊位诏与要挟南京政府173

第九章徐世昌退隐时期之南北政争（1912-1914）182

第一节 袁、唐龃龉与内阁总辞182

第二节 政党内阁与孙、黄入京189

第三节 宋案发生与二次革命196

第四节 国会解散与熊阁垮台202

第一节 粤、淮暗斗与受任国务卿210

第十章徐世昌之东山再起（1914-1915）210

第二节 政事堂组织与设立参政院219

第三节 赞襄政务之各项措施228

第四节 修改总统选举法与优礼清室234

第五节 顽民谬说与复辟初萌242

第十一章徐世昌与洪宪帝制前後（1915-1916）249

第一节 欧战发生与中、日交涉249

第二节 签订廿一条後段、徐辞职255

第三节 请愿变更国体与嵩山四友262

第四节 尔公尔侯与西南护国讨袁269

第五节 撤销帝制与徐、段复职276

第十二章徐世昌与张勋复辟前後（1916-1917）285

第一节 袁氏逝世与黎元洪继任总统285

第二节 新旧约法之争与复辟酝酿290

第三节 调停黎、段与对德宣战问题297

第四节 国会二度解散与丑剧上演303

第五节 讨平复辟与维护清室308

第十三章徐世昌再度退隐与操纵政局（1917-1918）316

第一节 冯国璋代理总统与西南护法316

第二节 南北战争与直、皖分裂322

第三节 天津会议後和战两派暗斗331

第四节 皖系联奉制直继续用兵西南339

第十四章徐世昌左袒皖系与互为运用（1917-1918）350

第一节 段内阁人事及战略之争议350

第二节 徐、梁默契与攻南军事失利360

第三节 联结曹锟与成立安福国会368

第四节 冯、段争持中获选总统376

第十五章徐世昌出任总统时之中外情势（1918）383

第一节 徐氏就职前之政局纷扰383

第二节 内外压力下之南北和平运动392

第三节 广州军政府对徐氏之态度400

第四节 局部妥协无效与派遣议和代表406

第十六章徐世昌与南北和平会议（1919）418

第一节 和议开幕前南北代表之折冲418

第二节 和议开幕後之争议与停顿429

第三节 和议恢复前南北代表之洽商441

第四节 和议恢复後之两项协议452

第十七章徐世昌与「五四」爱国运动（1919）466

第一节 「五四」学潮爆发与南北和会决裂466

第二节 皖系活跃与压迫学潮479

第三节 学潮扩大与曹、陆、章之罢免486

第四节 曹汝霖事先辞职与晚年自辩494

第五节 钱、徐辞职与拒签巴黎和约503

第一节 徐树铮奉命筹边与中、蒙谈判515

第十八章徐世昌当国期间大事述评①（1919-1920）515

第二节 外蒙撤治与徐、陈之争523

第三节 更易北方议和代表与内阁改组531

第四节 靳云鹏内阁之对日、俄交涉542

第五节 徐、靳对广州军政府内讧之态度554

第十九章徐世昌与直、皖战争（1920）568

第一节 吴佩孚衡阳撤防电斥皖系568

第二节 直、奉声讨徐树铮与皖段反驳575

第三节 曹、吴褫职与直、皖开战583

第四节 皖系倾覆与缉拿祸首591

第二十章徐世昌当国期间大事述评②（1920-1921）603

第一节 粤军回粤与否认徐氏统一603

第二节 外蒙失陷与中、俄交涉615

第三节 粤、桂与湘、鄂省际之战627

第四节 北京教育界之索薪潮638

第廿一章徐世昌与太平洋会议（1921-1922）653

第一节 参加太平洋会议与南北代表之争653

第二节 太平洋会议讨论「山东问题」662

第三节 英、美调停与中、日会外谈判669

第四节 谈判期间发生直系倒阁风潮678

第五节 「山东问题」谈判之结果688

第廿二章徐世昌与直、奉战争（1922）696

第一节 奉、粤、皖结盟与直、奉权力冲突696

第二节 调停无效与战争爆发704

第三节 直胜奉败逼徐下野709

第廿三章徐世昌有功文献及其晚年生涯（1911-1939）717

第一节 纂辑典籍与扬榷风雅717

第二节 令颁「新元史」及拟印「四库全书」722

第三节 扶掖昆季与眷恋故主728

第四节 善葆晚节与盖棺论定734