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第一章基金基础知识1

一、基金导论1

投资基金1

基金单位2

基金券3

投资基金的特征4

投资基金的运作5

基金管理公司的组织结构8

基金费用9

基金的税收10

基金的收益11

基金的风险12

基金与债券的异同14

基金与普通股票的异同15

二、封闭式基金与开放式基金16

封闭式基金16

封闭式基金运作特点17

开放式基金17

开放式基金运作特点18

封闭式基金与开放式基金的区别19

三、我国目前的投资基金20

目前中国基金类型20

淄博乡镇企业基金22

海南富岛投资基金23

广东广发投资基金24

深圳蓝天基金24

深圳天骥投资基金24

深圳南山投资基金25

沈阳通发基金25

天津天信基金25

第二章基金的设立与发行27

一、基金的设立27

基金公司设立条件27

基金公司发起人协议书28

基金公司章程30

基金管理公司31

投资基金的委托管理协议书42

投资基金托管人48

投资基金委托保管协议书50

投资基金的投资限制54

二、基金的发行56

基金券的发行方式56

基金发行价格58

基金募集说明书内容59

第三章基金交易价格变动72

一、基金的价格72

基金的三种价格72

基金三种价格间的关系73

基金溢价与折价74

二、引起基金价格变动的因素76

（一）影响基金价格变动的经济因素宏观经济因素76

行业因素79

基金公司因素80

（二）影响基金价格变动的技术因素83

不正当的投机操作83

股市的强弱84

基金价格循环85

信用交易因素86

证券主管部门的限制规定86

三、基金价格的波动88

基金价格波动的三种趋势88

基金价格涨与跌的三个阶段89

基金价格变动中的高涨与回落90

基金价格变动中的谷底与高峰91

基金价位盘旋92

基金价格变动与股票价格变动的联动关系93

第四章投资基金的选择96

一、基金的种类96

（一）基金的一般分类96

公司型基金96

契约型基金97

开放型基金98

封闭型基金98

（二）基金的具体种类100

收入型基金100

成长及收入型基金101

平衡型基金102

成长型基金102

积极成长型基金103

新兴成长型基金103

特殊性基金104

货币市场基金104

政府公债基金106

公用债券基金106

公司债券基金107

黄金基金107

国内基金108

国际基金108

二、基金投资对象的财务评估109

（一）基金投资对象财务评估目的及依据原则109

基金投资对象财务评估目的109

基金投资对象财务评估的基本依据110

财务评估的原则111

（二）财务评估的方法113

水平分析法113

结构分析法115

比率分析法115

（三）财务评估的具体分析指标116

负债比率116

长期负债资本比率117

产权比率117

股东权益比率118

流动比率118

速动比率119

股东权益对负债比率120

利息所得倍数120

资产周转率121

总资产报酬率121

投资收益率122

基金净收益率122

基金报酬率123

基金市盈率123

每份基金帐面价值123

基金价格波动率124

（四）财务评估分析注意事项124

分析财务报表注意的事项124

比率分析应注意的事项125

财务评估其他注意问题125

三、正确选择基金投资对象133

基金投资四大原则133

正确评估自己承担风险的能力134

按投资目标选择基金136

按基金周转率来选择投资对象137

从基金公司中择优投资对象137

通过基金行情来选择投资对象138

选择好基金投资组合139

选择投资基金其他注意事项141

第五章买卖基金时机的选择143

一、从价格波动中确定买卖时机143

基金价格与股市波动143

看盘决定买卖时机145

观察机构顺势买卖基金147

由新高新低指标确定时机149

由热门基金决定买卖时机150

按平均定律来买卖基金151

由市场人气判断买卖行情153

买卖基金时机选择策略155

亏损后走出套牢时机156

二、技术分析选择买卖时点157

基金价格支撑与阻力157

基金价格支撑与阻力的确定158

基金价格支撑与阻力转换160

基金价位波动趋势线161

基金价位反弹时机确定166

基金价位预测与利润168

第六章基金管理公司的投资170

一、投资决策170

投资范围170

投资限制171

基金投资政策种类172

基金投资政策特点173

基金投资组合174

基金证券投资策略176

证券投资组合的调控178

二、债券投资179

国债投资优缺点179

公司债券投资优缺点180

国债现货市场181

国债期货市场181

国债期货交易制度182

国债期货开户与交易程序184

国债期货投资注意问题186

三、股票投资187

三种不同种类股价平均线187

留心股票成交量变化188

正确分析每股税后利润高低190

正确运用股价技术分析工具192

综合多元分析确定股票买卖点195

四、商品期货交易投资197

开立期货交易帐户197

期货交易流程198

期货结算程序199

期货交易的实物交割200

商品期货分类201

套期保值202

期货投机交易204

套期图利205

期货基本分析与技术分析206

期货未平仓合约数206

五、房地产投资208

（一）基金与房地产投资208

基金投资于房地产的好处208

基金投资于房地产的不利影响209

基金投资房地产注意事项210

（二）基金投资房地产项目211

房地产投资可行性研究211

房地产投资管理213

（三）基金从事房地产经营213

基金从事房地产经营活动的主要内容213

基金从事房地产经营的决策214

基金投资房地产的风险与防范215

六、风险投资217

（一）风险分类与控制217

投资风险分类217

基金公司风险投资原则218

基金公司投资风险控制方法219

（二）风险投资220

风险投资项目的选择220

基金风险投资管理222

第七章基金与外资投资224

一、国家基金224

国家基金的定义224

国家基金盛行的原因225

环太平洋地区国家基金228

二、发展国家基金对我国经济的作用230

有利于股市健康和快速地发展230

有利于活跃和发展国债市场234

有利于拓宽利用外资渠道236

三、发展国家基金的具体构想238

成立基金管理公司238

选择适当基金类型239

合理安排基金投资方向241

合理安排基金入市的规模和时间241