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第一章 证券发行与交易概述1

第一节 证券发行的一般理论1

一、证券发行的概念与特征1

二、证券发行的分类2

三、证券发行市场的构成4

第二节证券交易的一般理论7

一、证券交易的本质7

二、证券交易市场8

三、证券交易市场的职能10

一、计划性原则12

第三节我国证券发行与交易的基本原则12

二、公开性原则13

三、公平诚信原则13

四、核准性原则14

第二章股票发行准备15

第一节 股票发行的基本前提15

一、股票发行人的主体资格15

二、股票发行的前提条件16

三、原有企业的股份制改组问题17

四、中介机构的选聘20

第二节股票发行前的尽责调查23

一、尽责调查的作用23

二、募股前的资产评估25

三、募股前的财务审计与审核29

四、募股前的法律调查与服务33

五、募股前主承销人的审查工作37

第三节募股文件的准备39

一、招股说明书（草案）39

二、招股说明书概要54

三、资产评估报告57

四、审计报告59

五、盈利预测的审核函61

六、法律意见书与律师工作报告64

一、股票发行的审批机构74

第四节我国股票发行的审批制度74

二、股票发行的审批程序75

三、股票发行的审批条件89

四、股票发行复审工作规则98

第五节外资股股票发行准备103

一、外资股发行准备之许可103

二、外资股发行前的尽责调查108

三、外资股发行前的资产评估109

四、外资股发行财务审计113

五、外资股发行法律意见121

六、外资股发行招股说明书124

一、股票承销协议130

第三章股票发行与承销130

第一节 股票承销协议与分销协议130

二、股票分销协议134

三、股票发行价格135

四、股票承销方式140

第二节招股文件的披露与备案141

一、招股说明书的披露142

二、各项招股文件的披露144

三、招股文件披露规则146

第三节股票发行方式147

一、有效认购之确定147

二、认购证抽签发行149

三、认购证按比例配售150

四、存单抽签发行150

五、上网竞价发行151

六、上网定价发行152

七、上柜发行153

第四节股款缴纳与股份交割154

一、售股收款154

二、股份登记155

三、股份交割156

四、承销报告书156

一、包销的风险157

第五节股票承销中的风险因素157

二、单据错误及预防办法158

三、数据保密问题159

四、股票发行成本159

第四章股票上市162

第一节 股票上市规则162

一、股票上市概述162

二、股票上下条件162

三、股票上市申请程序164

四、股票上市公告书168

五、股票上市费用170

一、上市辅导机构172

第二节我国的上市辅导制度172

二、上市辅导的工作内容173

三、上市辅导相关规则与年审制度175

四、上市辅导报告与审验176

第三节上市公司信息披露制度177

一、持续性信息披露责任177

二、临时公告179

三、中期报告183

四、年度报告188

五、利润分配方案193

六、配股信息披露194

第四节上市公司的资本变动198

一、送股198

二、配股200

三、股份消除207

第五节外资股境外上市与第二上市208

一、股票境外上市程序209

二、股票境外上市条件214

三、股票境外上市费用217

四、第二上市219

一、债券发行市场的参加者223

第一节债券发行市场概述223

第五章 债券发行223

二、债券市场的工具227

三、债券发行市场的组织方式228

第二节债券发行与承销228

一、债券发行方式228

二、债券承销方式与承销条件232

第三节我国的债券发行管理235

一、国家债券的发行235

二、金融债券的发行240

三、企业（公司）债券的发行241

一、企业债券财务审计245

第四节企业债券发行准备245

二、债券发行条件248

三、债券信用评级251

第五节债券发行文件准备254

一、与申请发行债券有关的文件254

二、债券发行章程255

三、债券承销合同256

四、债券认购和募集代理合同256

五、与发行相关的文件257

第六节债券发行成本与风险257

一、债券发行成本257

二、债券的品质与发行风险259

三、债券市场因素与发行风险260

四、宏观经济因素与发行风险262

第六章债券上市与交易263

第一节 债券交易市场概述263

一、债券交易市场263

二、债券交易市场的类型264

三、债券交易市场的中介机构265

四、债券交易市场上的证券商267

第二节债券上市268

一、债券上市268

二、上市债券与非上市债券270

一、企业债券的上市程序272

三、债券上市的程序272

第三节我国债券的上市程序272

二、金融债券的上市程序278

第四节债券的交易方式280

一、债券现货交易280

二、债券的期货交易280

三、期权交易282

四、信用交易284

五、现先（回购）交易286

六、灰色交易市场287

一、证券交易场所288

第一节证券交易所与证券经营机构288

第七章 证券交易制度288

二、证券经营机构291

三、会员制度293

四、证券交易席位295

五、股票交易指数296

第二节证券交易代理业务299

一、开设交易帐户300

二、开设资金帐户302

三、委托买卖303

四、场内竞价310

五、清算、交割与过户312

六、B股委托买卖315

第三节证券交易自营业务317

一、自营买卖的涵义、特征及品种317

二、自营买卖业务的范围319

三、自营买卖业务中价格的确定320

四、对自营买卖的监督321

五、我国目前对自营买卖的规定321

六、自营买卖的交易方式和规则323

七、证券自营的风险防范326

第四节证券交易登记341

一、证券登记机构和系统341

二、证券托管与转托管规则344

三、A股登记规则346

四、B股登记规则348

五、配股权登记规则349

六、非交易过户登记规则351

七、分红派息业务规则352

第五节不正当交易行为之禁止354

一、市场操纵行为354

三、虚卖行为354

二、内幕交易行为357

四、欺诈行为361

后记364